Công ty chứng khoán VDSC giữ nguyên khuyến nghị MUA mã cổ phiếu NT2 với giá mục tiêu 28.500 đồng, upside +37% (tổng sinh lời +44% gồm cổ tức). Năm 2026F, VDSC điều chỉnh tăng dự phóng doanh thu lên 10.600 tỷ đồng (+30% YoY) và LNST-CĐM đạt 931 tỷ đồng (+12,4% so với dự phóng cũ, vượt 73% kế hoạch công ty) nhờ sản lượng huy động điện khí đạt 4.480 triệu kWh. EPS dự phóng 2026F đạt 3.234 đồng, P/E 7,3x, P/B 1,3x và cổ tức tiền mặt dự kiến 1.500 đồng/cp trong 12 tháng tới.