Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) khuyến nghị OUTPERFORM đối với mã cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 84.900 đồng, upside +21,5%. Cho năm 2026, BVSC dự phóng doanh thu đạt 160.115 tỷ đồng (+18% YoY) và LNST-CĐTS đạt 14.277 tỷ đồng (+25% YoY), nhờ sản lượng khí khô và LNG dự kiến tăng 8% YoY và mảng kinh doanh LNG quốc tế được đẩy mạnh. Định giá P/E dự phóng đạt 15,44x và P/B là 2,2x (at target price). GAS lên kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 2.100 đồng/cổ phiếu.