Chứng khoán Rồng Việt khuyến nghị NẮM GIỮ mã BMP với giá mục tiêu 133.900 đồng, downside -3%. Doanh thu thuần Q1/2026 đạt 1.457 tỷ đồng (+5% YoY), hoàn thành 24% kế hoạch năm. Dự phóng LNST 2026 đạt 1.261 tỷ đồng (+13,1% so với dự phóng cũ) nhờ áp lực biên gộp giảm. Định giá P/E dự phóng 2026 đạt 8,7x. BMP duy trì chính sách cổ tức tiền mặt cao, dự kiến chi trả 15.000 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tương ứng tỷ suất cổ tức khoảng 12%.