Chúng tôi ước tính EPS dự kiến cho năm 2025 đạt 832 đồng/cp, tương ứng với mức P/E forward ở mức 8,3 lần. Chúng tôi đánh giá tích cực cho AAA: 1) Sản lượng tiêu thụ tăng do nhu cầu tiêu dùng hồi phục; 2) Hưởng lợi từ sự tăng trưởng của tỷ giá khi hoạt động chủ yếu là xuất khẩu; 3) Hiệu quả kinh doanh được nâng cao sau tái cấu trúc